晶圆代工厂TOP10仅一家增长

导语：市调机构TrendForce在最新报告中指出，2022年第四季度前十大晶圆代工产值面对十四个季度以来首度衰退，季减4.7%，约335.3亿美元，且面对传统淡季及大环境的不确定性，预期2023年第一季度跌幅更大。

3月15日消息，据TrendForce的调查显示，虽终端品牌客户自2022年第二季起便开始陆续启动库存修正，但是由于晶圆代工位于产业链上游，加上部分长期合约难以迅速调整，因此除部分二、三线晶圆代工业者能因应客户需求变化，实时反应进行调整，当中又以八英寸厂较明显，其余业者产能利用率修正自去年第四季起才较为明显，使2022年第四季前十大晶圆代工产值经历十四个季度以来首度衰退，环比减少4.7%，约335.3亿美元，而且面对传统淡季及大环境之不确定性，预计2023年第一季跌幅更深。

从厂商的排名上看，台积电199.6亿美元的营收排名第一，季減1%，但市占率上升到近六成；三星排名第二，三星有部分iPhone和Android新机零组件拉货动能，能稍微抵销客户修正幅度与先进制程订单流失之缺口，第四季度营收达到53.9亿美元，季减3.5%；联电排名第三，其第四季度产能利用率与晶圆出货量齐跌，营收约为21.7亿美元，季减12.7%。

中国大陆厂商方面，中芯国际以16.2亿美元的营收排名第五，季减15%，各终端营收又以智能家居与消费电子领域衰退最剧。TrendForce指出，尽管中芯国际已祭出约20~30%降价优惠试图激励客户投片，但考量中m关系摩擦带来的风险，成效并不明显，今年第一季产能利用率及营收恐再因此收敛；华虹集团排名第六，营收为8.8亿美元，季减26.5%，结束过去两年逐季成长的走势。

具体分析来看，旺季不旺以及客户库存修正，持续影响第四季各家业者营收表现。台积电尽管有iPhone和Android新机备货需求支撑，第4季营收仍然环比减少1.0%，大约199.6亿美元，市占率则会上升到近6成，主要是2、3线的晶圆代工厂商受客户库存修正冲击相对比较大，让台积电有机会拿下更多市占。

由于三星拥部分iPhone、Android新机零部件拉货动能，稍微抵消客户修正幅度与先进制程订单流失的缺口，第四季营收环比减少约3.5%，达53.9亿美元。据悉，三星7nm（含）以下先进制程客户高通（Qualcomm）、英伟达（NVIDIA）旗舰新品转单出走，但尚无量体相当的新客户填补产能，将导致三星2023全年先进制程产能利用率约60%处低迷水位，2023年营收成长动力恐不足。

联电第四季产能利用率与晶圆出货量齐跌，营收约21.7亿美元，环比减少12.7%，其中十二英寸与八英寸各制程相较2022年第三季均呈现衰退，又以八英寸0.35/0.25um制程下滑最剧烈，环比减少幅高达47%。

反观格芯受惠于晶圆平均销售单价、产品组合优化与非晶圆相关收入增加，第四季营收仍环比增长1.3%，达21.0亿美元，是唯一营收正成长的业者，市占率也上升到6.2%。

中芯国际的晶圆出货量与销售单价一齐跌，第4季营收环比减少15.0%，约16.2亿美元，各终端营收又以智慧家庭与消费性电子领域衰退最剧。此外，尽管中芯国际也已通过降价优惠试图激励客户投片，但成效相对并不明显，今年第一季的产能利用率以及营收恐怕再因此收敛一下。